Custom Panels machen Daten aus deinem ERP, Service-System oder Shop in Pipedrive sichtbar. Aktionen aus der Sidebar wirken zurück ins Quellsystem.
Worum es geht
Was im ERP, Service-System oder Shop des Unternehmens passiert, bleibt in Pipedrive außen vor. Custom Panels schließen diese Lücke: sie sitzen als eingebettete Seite in der Sidebar und zeigen Daten aus dem anderen System direkt am Pipedrive-Datensatz. Custom Modals erlauben Aktionen aus dem Panel heraus, etwa eine Eingabe mit Vorbefüllung.
Wann Custom Panels passen
Vier Ausgangslagen sehen wir am häufigsten.
ERP-Daten am Deal. Stammdaten, Aufträge, offene Posten und Lieferstatus liegen im ERP. Ein Custom Panel zeigt sie direkt am Pipedrive-Deal oder Organisations-Datensatz.
Service-Aufträge und Geräte-Listen. Maschinen, Anlagen oder die Service-Historie liegen in einem Service- oder Asset-System. Das Panel listet sie am Kunden, ein Modal legt direkt einen Service-Termin an.
Eingehende Anfragen und Bestellungen. Vorgänge laufen im Shop oder Ticket-System ein, der Vertrieb arbeitet in Pipedrive. Das Panel zeigt die letzten Vorgänge mit Bearbeitungsstand am Personen- oder Organisations-Datensatz.
Eigene Software in Pipedrive. Eine Branchen-Software oder ein SaaS-Produkt soll bei Pipedrive-Kunden im CRM erscheinen: als Inventar-Modul, Kunden-Dashboard oder Vertrags-Übersicht. Der Pfad geht über App-Registrierung im Pipedrive Developer Hub bis zur Veröffentlichung im Marketplace.
Discovery und Konzept
Jede Anbindung beginnt mit einer Discovery. Wir hören uns an, welche Daten ins Panel sollen, wo sie heute liegen, welche Aktionen aus Pipedrive heraus möglich sein sollen und in welcher Detail-Ansicht das Panel sitzt. Dauer: drei bis fünf Tage.
Am Ende liegt ein Konzept-Dokument vor. Es beschreibt die Datenquelle, das Panel-Layout, die Aktionen im Modal und die Zuordnung zur Pipedrive-Entität.
Datenfluss vom Quellsystem ins Panel
Damit das Panel Daten aus deinem ERP, Service-System oder Shop zeigen kann, holen wir sie über n8n als Brücke ab. n8n ist eine Workflow-Plattform, die Programme verbindet, sodass sie Daten austauschen und auf Ereignisse reagieren. Wo n8n läuft, hängt vom Quellsystem ab: bei einer öffentlich erreichbaren API reicht n8n Cloud in der EU-Region. Liegt das ERP hinter einer Firewall, typisch bei SAP Business One, proALPHA oder abas, hosten wir n8n selbst, im EU-Datenraum oder direkt in deinem Netz. Mehr dazu im Skill n8n Self-Hosting.
Eigene Web-App im Panel
Wenn das Panel mehr ist als eine Liste, etwa ein Dashboard, ein Konfigurator oder ein Modul mit eigener Logik, bauen wir die App als eigenständige Web-Anwendung. Wir hosten sie im EU-Datenraum und sichern sie gegen Fremdzugriffe. Das ist der Pfad für Anwendungsfälle wie eine eigene Branchen-Software, die in Pipedrive erscheinen soll, oder für komplexe Service-Module mit eigener Datenverwaltung.
Private App oder Marketplace-App
Custom Panels werden auf zwei Wegen bereitgestellt. Wer sie nur im eigenen Unternehmen nutzt, betreibt sie als private App: installiert über einen nicht öffentlichen Direkt-Link, sofort einsatzbereit, keine Marketplace-Freigabe nötig. Wer sein Panel als eigenes Produkt anderen Pipedrive-Kunden anbieten will, geht den Marketplace-Weg mit einem Freigabe-Prozess durch Pipedrive. kapio liefert beide Varianten.
Was Panels und Modals können
Custom Panels erscheinen in der Sidebar der Detail-Ansicht von Deal, Person oder Organisation. Was sie zeigen, hängt vom Datentyp ab: einen einzelnen Datensatz mit seinen Feldern (zum Beispiel die ERP-Stammdaten oder den aktuellen Vertrag) oder eine Liste mit mehreren Einträgen (Service-Aufträge, Geräte, eingegangene Anfragen).
Buttons im Panel können vier Dinge: ein Custom Modal öffnen, eine Aktion direkt im Quellsystem auslösen, einen Datensatz in Pipedrive aktualisieren oder eine Bestätigungs-Meldung in Pipedrive anzeigen. Modals werden aus dem Panel heraus oder direkt aus Pipedrive geöffnet. Typischer Anwendungsfall ist ein mehrstufiges Formular mit Vorbefüllung aus dem Quellsystem.
Was Custom Panels nicht können
Vier Grenzen sind in der Discovery wichtig.
Nicht auf dem Handy. Panels und Modals erscheinen nur in der Pipedrive-Web-App. In den iOS- und Android-Apps fehlen sie. Wenn Außendienst am Handy mitarbeiten soll, klären wir in der Discovery, ob ein paralleler Web-Zugang oder eine eigene Mobile-Lösung sinnvoll ist.
Detail-Ansichten. Panels stehen heute in den Detail-Ansichten von Deal, Person und Organisation zur Verfügung. Für Pipedrive Leads und Projects gibt es bislang keinen Panel-Slot. Wer eine Lead-Inbox mit angereicherten Daten plant, arbeitet derzeit über andere Wege. Wir besprechen das in der Discovery.
Datenmenge im JSON Panel. Für sehr schlichte Datenlisten gibt es eine eingebaute Pipedrive-Variante, das JSON Panel, bei der Pipedrive die Darstellung selbst rendert. Sie zeigt maximal zehn Datensätze pro Panel, mit bis zu zwanzig Feldern pro Datensatz. Für eine kompakte Auftrags- oder Geräteliste am Deal reicht das. Wer komplette Inventare mit fünfzig Anlagen pro Kunde anzeigen will, braucht stattdessen ein Custom Panel; dort kontrollieren wir die Darstellung selbst und sind in der Menge nicht begrenzt.
Aktionen brauchen einen Moment. Buttons im Panel schreiben über die Pipedrive-API zurück. Das ist sauber und nachvollziehbar, aber es ist kein Live-Edit im Feld. Zwischen Klick und sichtbarer Änderung in Pipedrive liegt ein kurzer Moment.
DSGVO und Hosting
Pipedrive hostet die Daten deutscher Kunden im EU-Datenraum, mit Auftragsverarbeitungsvertrag als Teil der Nutzungsbedingungen. Alle Komponenten, die wir liefern (n8n und gegebenenfalls eine eigene Web-App), hosten wir ebenfalls im EU-Datenraum. Der Auftragsverarbeitungsvertrag deckt alle Komponenten.
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Häufige Fragen
Wie lange dauert eine Panel-Anbindung?
Pro Panel zwei bis vier Wochen, abhängig von der Datenquelle. Ein Panel auf ein bestehendes REST-API ist schneller, eine bis zwei Wochen reichen oft. Wenn die Anbindung erst gebaut werden muss, weil die Daten in einem ERP oder Service-System ohne offene Schnittstelle liegen, eher drei bis vier Wochen. Modals zum Schreiben kommen typischerweise eine Woche oben drauf.
Was kostet eine Panel-Anbindung?
Wir arbeiten projektbasiert, Preis und Leistung legen wir in der Discovery fest. Ein einzelnes Panel auf ein offenes API liegt im niedrigen vierstelligen Bereich, eine vollständige Anbindung mit Modals und Aktionen in beide Richtungen im mittleren vierstelligen Bereich. Eine eigene Marketplace-App mit Veröffentlichung kalkulieren wir separat.
Brauchen wir eine eigene App im Pipedrive Marketplace, oder reicht eine private Lösung?
Für Setups, die nur im eigenen Unternehmen genutzt werden, reicht eine private App. Die installieren wir mit einem nicht öffentlichen Direkt-Link, ohne Marketplace-Freigabe. Wer das Panel später als eigenes Produkt anderen Pipedrive-Kunden anbieten will, geht den Marketplace-Weg mit Freigabe-Prozess. kapio liefert beide Varianten. Die Entscheidung treffen wir in der Discovery.
Brauchen wir n8n, auch wenn wir es heute nicht nutzen?
Bei den meisten Anbindungen ja. n8n ist die Brücke, über die die Daten aus deinem ERP oder Service-System ins Panel kommen. Wenn das Quellsystem in der Cloud liegt, reicht n8n Cloud. Wenn das ERP im internen Netz steht, typisch bei SAP Business One, proALPHA oder abas, hosten wir n8n selbst im EU-Datenraum oder, je nach Konstellation, in deinem Netz. Den Skill dazu beschreiben wir unter n8n-Self-Hosting.
Wo laufen unsere Daten?
Pipedrive hostet die Daten deutscher Kunden im EU-Datenraum mit Auftragsverarbeitungsvertrag. Alle Komponenten, die wir liefern (n8n und gegebenenfalls eine eigene Web-App), hosten wir ebenfalls im EU-Datenraum. Der Auftragsverarbeitungsvertrag deckt alle Komponenten.
Gehören uns die App und der Code, den ihr baut?
Ja. Pipedrive-App, n8n-Workflows, App-Code und Dokumentation gehören dem Kunden. Wir setzen sie nur auf. Wir nutzen keine Komponenten, die ohne kapio nicht weiterlaufen, und stellen Zugänge auf Anfrage zur Verfügung.